困擾全球生活用紙行業(yè)決策的幾個(gè)難題

　　當(dāng)今的全球生活用紙行業(yè)仍然存在許多問(wèn)題，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定困難。那么我們應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題呢？這些問(wèn)題是挑戰(zhàn)還是機(jī)遇？對(duì)于問(wèn)題的處理方式在一定程序上反映了不同企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念和心態(tài)，進(jìn)而影響到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的應(yīng)對(duì)與決策。

1  紙漿價(jià)格和行業(yè)非一體化的夾擊

　　生活用紙行業(yè)是資本密集型行業(yè)，纖維原料成本是決定生活用紙和紙巾生產(chǎn)成本的最主要因素，如圖l所示。纖維原料成本占生活用紙生產(chǎn)總成本的67%，其次是能源，占16%。

　　在過(guò)去幾年中，纖維原料價(jià)格暴漲，漲幅近50%。這對(duì)全球的生活用紙加工制造行業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響，共中非一體化衛(wèi)生紙廠受到的影響最人。

　　此外，隨著纖維成本的增加，采用傳統(tǒng)技術(shù)的紙機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力也在下降。使用這種設(shè)備的紙廠成本和風(fēng)險(xiǎn)都比較高，預(yù)計(jì)其中一些紙廠未來(lái)將面臨一定的壓力，優(yōu)其在利潤(rùn)率方面。

　　那么，既然非體化工J受到?jīng)_擊較大，為什幺還有如此多的的紙漿廠沒(méi)有進(jìn)行一體化整合呢，行業(yè)流程整合的最大障礙之一就是漿廠的規(guī)模，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化工廠需要10臺(tái)衛(wèi)生紙加工設(shè)備才能滿(mǎn)足一條世界級(jí)的漿線規(guī)模，并與其相匹配。

　　更為復(fù)雜的是，世界上許多生活用紙工廠必須混合多種紙漿（包括針葉術(shù)漿、闊葉木漿和廢紙漿等），從而滿(mǎn)足生活用紙產(chǎn)品性能的多重標(biāo)準(zhǔn)，必須購(gòu)買(mǎi)本廠不生產(chǎn)的紙漿類(lèi)型。如表1所示，不同等級(jí)的衛(wèi)生紙和紙巾對(duì)纖維原料種類(lèi)的需求各不相同。

　　此外，還有其他需要考慮的同素．例如紙漿行業(yè)的小斷整合；非集成化工廠市場(chǎng)份額逐漸降低；巴西和印度尼西亞的低成本紙漿生產(chǎn)商正在增加對(duì)高成本國(guó)家的出口量；隨著人們對(duì)替代材料必趣的增加，非小漿技術(shù)（如小麥秸稈制漿造紙）不斷進(jìn)步。

2  電子商務(wù)的趨勢(shì)及影響

　　電子商務(wù)在零售業(yè)中的份額每年平均增長(zhǎng)15%。如果這一趨勢(shì)持續(xù)下去，15年后市場(chǎng)規(guī)模將相當(dāng)于美國(guó)零售業(yè)的30%，甚至在全球一些電商滲透程度更深的地區(qū)可能更高。目前零售包裝產(chǎn)品（其中就包括生活用紙產(chǎn)品）在電商中所占份額仍然很低（圖2）。

　　這就意味著，隨著電子商務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，零售包裝產(chǎn)品這一細(xì)分市場(chǎng)將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，具有很大的增民潛力。隨著貨物配送的增加，業(yè)馬遜也逐漸拓展配送服務(wù)，沃爾瑪?shù)却笮蜕坛瑫r(shí)滿(mǎn)足實(shí)體店和電商的需求，都推動(dòng)了生活用紙?jiān)陔娚填I(lǐng)域的發(fā)展。

　　由于生活用紙需要定期重復(fù)購(gòu)買(mǎi)，而且?guī)缀跏敲總€(gè)家庭的必需品，因此，生活用紙對(duì)于網(wǎng)絡(luò)零售商來(lái)說(shuō)是極其重要的。因此，生活用紙產(chǎn)品為家庭提供了一個(gè)網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)品的人口，讓各家各戶(hù)養(yǎng)成網(wǎng)購(gòu)的習(xí)慣。除此之外，各個(gè)電商也在大力推廣自己的自有品牌產(chǎn)品。美國(guó)，自有品牌的滲透率日前已經(jīng)達(dá)到約30%。在瞅盟，自有品牌的滲透率更高，甚下占總市場(chǎng)規(guī)模的55%（圖3）。

　　隨著消費(fèi)者的偏好與購(gòu)買(mǎi)便利性的變化，傳統(tǒng)占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位的知名品牌將可能受到?jīng)_擊。由于電子商務(wù)模式要比傳統(tǒng)商店的庫(kù)存成本降低90%，因此，傳統(tǒng)店內(nèi)零售品牌將受到?jīng)_擊。

３　新技術(shù)和新產(chǎn)能

　　在紙機(jī)選擇上，全球范圍內(nèi)存在很大的差異。例如對(duì)亞洲來(lái)說(shuō)，亞洲紙機(jī)數(shù)量占全球生活用紙市場(chǎng)約40%，但與歐洲和北美的紙機(jī)相比，亞洲衛(wèi)生紙加工設(shè)備平均產(chǎn)能還不到歐美紙機(jī)平均產(chǎn)能的一半（圖4）。

　　此外，世界上大部分國(guó)家仍然傾向于使州傳統(tǒng)紙機(jī)制造技術(shù)，美國(guó)和其他少數(shù)國(guó)家在使用先進(jìn)技術(shù)的新型衛(wèi)生紙加工設(shè)備方面處于領(lǐng)先地位。在很多情況下，先進(jìn)紙機(jī)在產(chǎn)品的性能特點(diǎn)上有顯著優(yōu)勢(shì)，同時(shí)纖維原料消耗較少，但能源成本較高，這也是紙廠在選擇衛(wèi)生紙加工設(shè)備時(shí)必須考慮的因素。

　　中國(guó)生活用紙領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)也對(duì)夸球生活用紙行業(yè)發(fā)展帶來(lái)影響。過(guò)去10年里，中國(guó)新增1000多臺(tái)衛(wèi)生紙加工設(shè)備，但衛(wèi)生紙消費(fèi)總量仍然較低。隨著消費(fèi)財(cái)富和人口的增比，預(yù)計(jì)中國(guó)的衛(wèi)生紙消費(fèi)將呈爆發(fā)武增長(zhǎng)，行業(yè)可能還需要再增加1000臺(tái)衛(wèi)生紙加工設(shè)備才能滿(mǎn)足這種需求。

４　可持續(xù)發(fā)展與水需求

　　預(yù)計(jì)到2030年，水的需求量將超過(guò)供應(yīng)量的25%。多個(gè)行業(yè)中70%的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)都將水問(wèn)題視為其運(yùn)營(yíng)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能會(huì)影響、增長(zhǎng)和設(shè)施選址等因素。

　　在制漿造紙行業(yè)，對(duì)水的需求隨著工廠和紙機(jī)技術(shù)年齡的增長(zhǎng)而增加（圖5）。特別是在用水緊張的地醫(yī)，這可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)面臨更大的壓力，需要升級(jí)到較新的機(jī)器設(shè)備。如果不能有效解決用水問(wèn)題，耶幺再先進(jìn)的紙廠也會(huì)面臨停產(chǎn)或關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)。

　　對(duì)于上述提到的幾個(gè)生活用紙行業(yè)普遍蓋注的問(wèn)題，既可能成為行業(yè)挑戰(zhàn)，威脅行業(yè)發(fā)展，致使行業(yè)決策者徹夜難眠；同時(shí)這也可能成為有利的商業(yè)機(jī)會(huì)，為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)所利用開(kāi)發(fā)。因此，這就需要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)充分理解這些司題及其潛在的影響，能夠根據(jù)公司具體情況，認(rèn)識(shí)到哪些問(wèn)題需要優(yōu)先考慮，并且有能力在未來(lái)的市場(chǎng)變化中占得先機(jī)，從而做出正確的戰(zhàn)略決策。

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